Actief Klantbeheer
Adviseer je klant tijdens de looptijd van de hypotheek op basis van de meest actuele gegevens
Wat is Actief Klantbeheer?
Actief klantbeheer betekent dat je als adviseur niet afwacht tot de klant zelf aan de bel trekt, maar dat je proactief meedenkt en contact houdt. Je kijkt regelmatig of de hypotheek van de klant nog past bij zijn of haar leven. Denk aan veranderingen in inkomen, een verbouwing, verduurzaming of een scheiding. Door tijdig het gesprek aan te gaan, help je de klant om financieel gezond te blijven en versterk je de relatie op de lange termijn.
Kortom: Actief Klantbeheer is het blijvend begeleiden van de klant, ook ná het afsluiten van de hypotheek.
Succesvol aan de slag met Actief Klantbeheer
Veel marktpartijen wijzen op het belang om je klantenbestand actief te beheren. Maar wat als je tijd tekortkomt om überhaupt de dagelijkse praktijk te voeren? De vraag van klanten die een nieuwe woning willen kopen is vaak urgenter en bovendien is dan direct duidelijk wat je eraan kan doen en verdienen. En al heb je tijd, waar moet je beginnen?
In de Wegwijzer Actief Klantbeheer vind je oplossingen en praktijkvoorbeelden hoe je het beste bestaande klanten kunt helpen. Ook vind je tips en inzichten hoe je een en ander rendabel inricht. Inclusief ‘best practices’ van verschillende adviseurs.
Naast de PDF hieronder is er ook een online interactieve wegwijzer. Hier kan je direct inzoomen op jouw voornaamste uitdaging op weg naar Actief Klantbeheer. Met korte demo’s, visualisaties en videomateriaal heb je snel inzicht in mogelijke oplossingen.
Download Wegwijzer Actief Klantbeheer
Actuele hypotheekgegevens opvragen en wijzigingen doorvoeren
Als je aan de slag gaat met Actief Klantbeheer is het noodzakelijk te weten wat de actuele hypotheekstand is van de klant. Deze gegevens vraag je op met het HDN Informatie-aanvraagbericht vanuit je CRM/Adviespakket. Je hebt de gegevens vervolgens binnen enkele minuten beschikbaar in je pakket. Je kunt al van veel geldverstrekkers op deze manier informatie ontvangen. Ga voor meer info, deelnemers en instructievideo’s naar de Informatie-aanvraagbericht pagina.
Op dit moment loopt er een pilot met het doorvoeren van wijzigingen in het klantdossier bij de geldverstrekker met het HDN Beheerbericht. Wil je meehelpen testen? Meld je dan aan voor de testperiode. Meer info over het Beheerbericht, deelnemers en de pilot.
Slim werken met Actief Klantbeheer, adviseurs aan het woord
Ronald van Midden Nederland Hypotheken
In deze video vertelt Ronald hoe je met Actief Klantbeheer en het Informatiebericht sneller tot een compleet en actueel klantbeeld komt, zodat je efficiënter advies geeft en beter inspeelt op veranderingen.
Jamie van Hilgersom
In deze video vertelt Jamie hoe je met Actief Klantbeheer eenvoudig inspeelt op veranderingen bij je klant. Met het Informatiebericht haal je klantgegevens digitaal op, zodat klanten geen documenten opnieuw hoeven aan te leveren en je tijdig kunt anticiperen op relevante momenten.
Milko en Marlies van Perdijk Advies
In deze video vertellen Milko en Marlies hoe je met Actief Klantbeheer en het Informatiebericht klantgegevens eenvoudig actueel houdt, zodat je klanten op het juiste moment proactief kunt benaderen.
Meer weten?
Contact Form Personal
Contact form for personal
Direct contact
Ben je hypotheekadviseur en heb je een vraag over Actief klantbeheer? Neem contact op met Rob van Slooten, accountmanager bij HDN. Hij helpt je graag verder!